被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一伙伴,好友,挚友,密友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！
　　本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编，为霍比特人系列的最后一部。

　　霓虹闪烁的大都会，夜幕低垂，细雨绵绵。正驱车巡逻的警察萨奇（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）和巴特勒（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）接到报警中心传来的指示，前往某栋公寓查探情况，最终逮捕了涉嫌殴打妻子的前海军陆战队成员吉米（克里斯·科伊 Chris Coy 饰）。之后二人再度前往动物园查案，因为此前有一个癫狂的妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈将孩子扔进狮子园。萨奇在那里不仅险些丧命，还经历,碰到,遇到,邂逅一个神秘诡异的油漆工。第三起案件，萨奇在某公寓地下室发现一具死亡多时的尸体。出乎意料的是，三起案件竟然有着微妙的关联。
　　对他来说，这个世界和城市充满了神经失常的疯子，可是却根本没有想到，现代化的社会里竟然也有邪魔的存在……