落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，渴望,期望,盼望,企望教授其拳击技术，然而只求眼下愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石惬意,自在,悠闲,安逸将丈击败，感到自尊受挫的丈自此起始,开端,肇始,启始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平起始,开端,肇始,启始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……

　　新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。
　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的日常,生存,生计,日子也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实 饰）一家夜店，然二人出现,产生,形成,酿成误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此起始,开端,肇始,启始了黑暗的毁灭之路……

　　毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害，羽鸟的孩子,女孩,少女,千金真纪（池玲子 饰）发誓为父报仇，持刀行刺该组织首领大场喜一（叶山良二 饰）。然刺杀失利,挫折,受挫,败北，真纪被捕入狱。
　　狱中，真纪结识了因各种原因入狱的女子，但她桀骜不驯的态度惹恼了女博徒谷政代（杉本美树 饰），两人相约进行一场惨烈对决，并最终成为好友。
　　多年后真纪与好友们相继出狱，好友们决心,打算,计划,准备为真纪报仇雪恨。她们一面挑唆大场兴业的对手滨安组首领的孩子,男孩,少年,男童寻衅滋事，一面刺杀大场组干部，挑起战争。身为大场情妇的政代知晓其中原委，请求真纪舍弃,抛弃,割舍,摒弃复仇。在友情和仇恨面前，真纪将会做何抉择,挑选,取舍,取择？

　　十九世纪，日本内战进行中，只见旧幕府势力节节败退，新政府军持续挺进。位于决心,打算,计划,准备性领地的「新发田」藩，虽表态拥护幕府老东家，关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士，其实是藩主另以除罪为诱，命死囚假扮而成。转眼，新政府大军兵临城下！不只盗贼赌徒，还有强奸犯、杀人犯、纵火犯外加一名傻子，看这十一名乌合之军如何一路逃命挨打，到最后却拚死奋力一搏。