故事出现,产生,形成,酿成在六十年代的美国，勒维恩（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）是一位名不见经传的民谣歌手，日常,生存,生计,日子困顿的他无家可归亦没有固定的职业,事业,工作岗位,职责，每晚得靠伙伴,好友,挚友,密友们的救济才得以寻得安身之处。可是，尽管陷入了窘境，但固执的勒维恩却不愿意了顺应大众的喜好而做出无奈的转变,变化,蜕变,变迁，也正因为此，他和交往多年的好友简（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）和吉姆（贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰）之间的关系也跌落到了冰点，更让勒维恩感到烦心的是，简的腹中竟然怀上了自己的孩子。
　　之后，勒维恩前往芝加哥企图找到一份职业,事业,工作岗位,职责，却在面试之后惨遭拒绝，之后，一无所获的他回到了格林尼治村，持续,延续,存续,连续回到曾经兼职的小酒馆打工。熟悉的场景，熟悉的音乐，熟悉的氛围，勒维恩经历了许多，却又好像什么都没有出现,产生,形成,酿成过。

　　故事出现,产生,形成,酿成在1830年的欧洲，帕格尼尼（大卫·葛瑞特 David Garrett 饰）是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家，此时，帕格尼尼正处在职业的巅峰期，在经纪人乌尔巴尼（杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰）的协助之下，帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。
　　然而，个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账，于是，乌尔巴尼起始,开端,肇始,启始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划，为这个计划提供协助的，还有来自英国的经纪人约翰（克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰）和他的情妇伊丽莎白（维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰）。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中，在这里，帕格尼尼的“老毛病”发作了。