崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得舍弃,抛弃,割舍,摒弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
　　在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的奋斗,拼搏,奋进,进取和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。

　　长久以来，宫本明（石黑英雄 饰）都日常,生存,生计,日子在哥哥笃（渡边大 饰）的阴影之中，笃不仅长相英俊而且品学兼优，和深得亲人,亲属,眷属,家属喜爱的笃相比，整日无所事事不学无术的明简直就像是跳梁小丑。然而，就在某一天，圆满,完满,尽美,尽善的笃突然失踪从此了无音信，这场意外并没有将明从压力中解放出来，反而令他坠入了更深的黑暗之中。
　　一次偶然中，一位名叫青山冷（水川麻美 饰）的神秘美女找到了明，她不仅持有笃的驾照，更告诉明，她知道笃的下落。就这样，在青山冷的指引下，明和自己的一帮伙伴,好友,挚友,密友们踏上了彼岸岛的土地之上，让他们没有想到的是，等待着他们的，竟然是可怕的吸血鬼，以及无穷无尽的死亡与痛苦。

　　南韩北韩即将统一，这也就意味着处于警戒线上的铁路也要随之开通。就在这个节骨眼上，日本方面出面干涉，拿出了一份在1907年同韩国政府签订的条约，指出若是开通铁路便会违反条约上的规定。
　　史学家崔民在（赵宰贤 饰）提出了一个有可能扭转时局的设想，那就是盖在条约上的国印系伪造，也就是说，这份条约没有任何的法律效益。想要证明国印为假，那就必须找出真正的国印，总统（安圣基 饰）全力支援,扶持,拥护,维护崔民在的论断，并成立了搜寻,寻觅,查找,探寻国印委员会。而反对方则将重点放在了维持国家安全和统一的方面，主张和日方维持良好合作关系，为了达到目的，总理（文成根 饰）甚至赋予了情报局秘书官李尚铉（车仁表 饰）抹杀崔民在的权利。