一所專為格鬥而設的特色高中會定期舉辦拳擊淘汰賽，獲勝者可以獲得格鬥大賽參賽權。某日，校園來了一名轉學生－號稱找不到對手的街頭鬥士尚九，他加入新學校，目標是學校風雲人物民國；原來尚九是為了替好友報仇，他參加校內正式舉行的拳擊淘汰賽，準備與第一高手一決高下。

　　林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面临,直面,应对,应付他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
　　在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成就,胜利,凯旋,成果了，并起始,开端,肇始,启始向朝鲜提供有效情报。
　　不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成就,胜利,凯旋,成果完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。

　　2014年5月16日，在瑞草洞住宅区出现,产生,形成,酿成了杀人事件，高东浩（孙贤周饰）的妻子赵妍秀（严智苑饰）被发现惨死家中，而凶手一直未能落网。东浩在妻子被杀害之后日常,生存,生计,日子失意，整日颓废不振难以自拔，他唯一的孩子,女孩,少女,千金高景林也因爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的消沉而备受折磨。一年后的某天，因为磁场异常，东浩发现自己竟然能和一年前的妻子通电话，并且从通话中得到了拯救妻子生命的线索，而给他的时间只有一天。东浩决心一定要抓住这个转变,变化,蜕变,变迁命运的机会，为了救出妻子展开孤军奋战。

　　崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得舍弃,抛弃,割舍,摒弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。
　　在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的奋斗,拼搏,奋进,进取和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。

　　1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠经历,碰到,遇到,邂逅蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决心,打算,计划,准备救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠……

　　一批价值100亿元的毒品在送往警察局的途中被抢走，警察局认为负责护送毒品的吴组长有最大嫌疑，并着手调查。但是，坚信伍组长的清白的手下姜成洙在追捕嫌疑犯的时候，那个嫌疑犯出现,产生,形成,酿成交通事故而死亡。姜成洙用嫌疑犯的手机里面的电话号码进行调查，但是别的嫌疑犯一个接一个地死去，而案件越来越陷入迷宫。在一次追捕嫌疑犯时，姜成洙相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得了嫌疑犯的伙伴,好友,挚友,密友——交通台的记者徐有真，他们都有似曾相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得,结识,相知,熟识对方的感觉，而有真还预见了姜成洙死亡时的样子。晴朗的天空下，拿着彼此的生命钥匙的两个男女，向24小时后预定的死亡奔去……

　　阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得,结识,相知,熟识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。
　　伙伴,好友,挚友,密友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹，而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱，剩下阿民和焕奎，两人决心,打算,计划,准备开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着，就在此时，已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前，与此同时，改头换面的露美也现了身，旧友重逢，在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下，焕奎入狱，泰铢丧生，悲愤的阿民决心,打算,计划,准备为泰铢报仇。