正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其叙述,阐述,陈述,描写了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
　　与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……

　　安史之乱平定之后，安史余孽成立了飞乙帮，秘密游走于藩镇之间，合纵连横，企图煽动诸帅起兵河北，从中渔利。为了清剿飞乙贼子，朝廷命剑圣裴旻公招募了一些江湖上的剑侠，成立了长水门。贞元十二年，飞乙帮和长水门各自在魏博布下重重迷局，双方在此展开一场惊心动魄的生死之战。

　　巴山剑场被灭门后侥幸逃过一死的夜策冷留在覃王身边，一直在搜寻,寻觅,查找,探寻幸存同门的消息，伺机杀掉覃王为师傅报仇。江湖传闻云来镇藏有孤山剑藏，覃王让陈玄监视夜策冷前往云来镇一探究竟，却意外偶遇伪道士季晨并，季晨对夜策冷一见钟情，寸步不离守着她，却歪打正着援助,协助,辅助,助力夜策冷解开魅妖真相……