法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪慧,智慧,睿智,明智懂事，对爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲充满期望,盼望,等待,渴望,期望,盼望,企望。他经常给船员爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲写信，还挂着爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈的善意的谎言，虚构了爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲残酷的家庭暴力。而每一封“爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让孩子,男孩,少年,男童悲伤,难过,哀伤,痛心,苦闷,悲伤,忧伤。
法兰基得知爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲的船即将靠岸了，想见爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉孩子,男孩,少年,男童所有真相，只好在伙伴,好友,挚友,密友的援助,协助,辅助,助力下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相待,交往,来往,共处愉快，正当“丈夫”要离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见孩子,男孩,少年,男童的要求，不久她便告诉法兰基，爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲已经逝世了。莉兹又取得了孩子,男孩,少年,男童的信，原来聪慧,智慧,睿智,明智的法兰基已洞悉一切……
