羽鸟智世（种崎敦美 配音）表面看来只是一个略微冷淡的普通,寻常,一般,平常少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈自杀，爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太 配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。
智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力援助,协助,辅助,助力艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的柔和,娴静,恬淡,温婉和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界转变,变化,蜕变,变迁的更加美满,美好,完美,美善。
