少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也相识,明白,明了,知晓,理解,认知,懂得了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失利,挫折,受挫,败北后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的援助,协助,辅助,助力下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的关照,照应,关怀,关爱下渐渐恢复。
山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……
