杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么欢乐,愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅,喜悦,欣喜的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐教师,导师,师长,恩师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了日常,生存,生计,日子暗淡的杰西，慢慢打开了他的日常,生存,生计,日子的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……
